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重要情報：本ページは、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよびその関係会社が情報提供等の目的で作成したものを、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が翻訳・補記したものであり、特定の運用商品を勧誘するものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。本ページにおける見解等は資料作成時点のものであり、将来事前の連絡なしに変更されることがあります。本ページはティー・ロウ・プライスの書面による同意のない限り他に転載することはできません。
資料内に記載されている個別銘柄につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当社ファンド等における保有・非保有および将来の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。
投資一任契約は、値動きのある有価証券等（外貨建て資産には為替変動リスクもあります）を投資対象としているため、お客様の資産が当初の投資元本を割り込み損失が生じることがあります。
投資一任契約は、お客様から金融商品に対する投資判断、及び投資に必要な権限を投資運用業者に一任いただき、その権限に基づき投資運用業者がお客様の資産を運用する契約です。
当社の運用戦略では時価資産残高に対し、一定の金額までを区切りとして最高1.265%（消費税10%込み）の逓減的報酬料率を適用いたします。また、運用報酬の他に、組入有価証券の売買委託手数料等の費用も発生しますが、運用内容等によって変動しますので、事前に上限額または合計額を表示できません。詳しくは契約締結前交付書面をご覧ください。
リタイアメント・ソリューション
お客様の資産形成を長期的にサポートする卓越した資産運用サービス
日本向けテイラーメイドの資産形成プランとリタイアメント・ソリューション
ティー・ロウ・プライスは、米国で退職後の生活設計や資産形成ニーズが加速した1974年に、年金運用サービスを開始しました。その後も着実に運用実績を積み重ね、投資家のニーズに応えるべく最初のターゲット・デート・ファンドを2002年に米国で設定しました。1937年の創業以来不変の経営理念・投資哲学とアクティブ運用で培った徹底した調査体制の強みと共に、リタイアメント・ソリューションを提供する世界有数のグローバル資産運用会社として業界を牽引しています。当社グループは、米国での実績や経験をもとに、お客様の資産形成プランを長期的にサポートする日本向けテイラーメイドのリタイアメント・ソリューションを提供します。
米国で20年にわたる
ターゲット・デート戦略の先駆者
今やターゲット・デート戦略は多くの国で当たり前のように普及していますが、この新たな概念が登場したのはそれほど昔ではありません。当社グループは、投資家のニーズに応えるべく最初のターゲット・デート・ファンドを米国で20年前に設定しました。以来、当社グループはターゲット・デート分野における先駆者として業界を牽引しています。
運用体制の強み
ティー・ロウ・プライスの創業者トーマス・ロウ・プライス Jr.は、株式投資の分野で「成長株投資の祖」として業界を牽引してきました。当社グループは、その株式投資で培った強靭な調査体制を活かし、株式のみならず、債券やマルチ・アセットにおいてもお客様の資産形成における長期的なパートナーとして、優れたパフォーマンスを提供しています。
株式
85年超の
株式運用における経験
債券
50年超の
債券運用における経験
マルチ・アセット
30年超の
マルチ・アセット運用における経験
*特に記載がない限り、2023年6 月30日時点。
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米国リタイアメント市場の見通し
ティー・ロウ・プライスの運用プロフェショナルがリタイアメント市場環境について解説します。
インサイト
ターゲット・デート戦略の元本は、投資家が退職を予定しているおおよその時期（65歳を想定）であるターゲット・デート以降も含めて、常に保証されるものではありません。これらのターゲット・デート戦略は、様々な資産クラスやセクターを代表する他のティー・ロウ・プライスの株式および債券戦略、デリバティブの分散ポートフォリオに投資しますので、様々な市場リスクにさらされることになります。ターゲット・デート戦略は、投資家がリタイアメントを迎えるに当たり、元本の増加よりもインカムやボラティリティの抑制に重点を置くようになるため、これらの投資対象への配分は時間の経過とともに変化します。ターゲット・デート戦略は、ターゲット・デートにおける一括償還を目的としておらず、特定水準のインカムを保証するものではありません。
一般的に、アクティブ運用はパッシブ運用よりコストが高く、資本市場や類似の目的を持つ他社のパッシブ運用のパフォーマンスを下回る可能性があります。パッシブ運用は、市場環境の変化や特定の有価証券の見通しに基づいて保有銘柄の投資比率を調整しないため、アクティブ運用のパフォーマンスを下回る可能性があります。
デリバティブは、一般的に市場や経済の変化に対して感応度が高く、他の投資対象よりもリスクが高く、ボラティリティが高い可能性があります。海外資産への投資は、為替レート、市場構造や流動性の違い、特定の国・地域および経済の発展の違いなどによって、米国の投資よりもリスクが高くなる可能性があります。これらのリスクは一般的に新興国への投資の方が高いです。債券は、信用リスク、流動性リスク、コール（期限前償還）リスクおよび金利リスクにさらされています。一般的に、金利が上昇すると、債券価格は下落します。
重要情報
当コンテンツは、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよびその関係会社が情報提供等の目的で作成したものを、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が翻訳したものであり、特定の運用商品を勧誘するものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当コンテンツにおける見解等は資料作成時点のものであり、将来事前の連絡なしに変更されることがあります。当コンテンツはティー・ロウ・プライスの書面による同意のない限り他に転載することはできません。コンテンツ内に記載されている個別銘柄につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当社ファンド等における保有・非保有および将来の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。投資一任契約は、値動きのある有価証券等（外貨建て資産には為替変動リスクもあります）を投資対象としているため、お客様の資産が当初の投資元本を割り込み損失が生じることがあります。
当社の運用戦略では時価資産残高に対し、一定の金額までを区切りとして最高1.265%（消費税10%込み）の逓減的報酬料率を適用いたします。また、運用報酬の他に、組入有価証券の売買委託手数料等の費用も発生しますが、運用内容等によって変動しますので、事前に上限額または合計額を表示できません。詳しくは契約締結前交付書面をご覧ください。
「T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE」および大角羊のデザインは、ティー・ロウ・プライス・グループ、インクの商標または登録商標です。
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第3043号
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人投資信託協会
202304-2837531