Strategie
Anlageansatz
- Legt den Schwerpunkt auf Bottom-up- und Fundamentalanalysen, ergänzt durch Einschätzungen des allgemeinen Makro-Umfelds.
- Ergreift Wachstumschancen in allen Kapitalisierungs- und Marktsegmenten.
- Setzt auf Titel-, Branchen- und Kapitalisierungsebene Risikomanagementverfahren um.
- Nutzt Neugewichtungen des Portfolios als wirksames Risikosteuerungsinstrument.
Portfoliokonstruktion
- Typischerweise 80 bis 110 Aktien
- Anteil der Einzelpositionen: mindestens 0,4%
- Gewichtung der Einzelpositionen: +/- 2% gegenüber der Benchmark
- Branchengewichtung: +/- 10% gegenüber der Benchmark
- Angestrebter Tracking Error: 300 bis 600 Basispunkte
- Angestrebte Barquote: weniger als 5%
Past performance is not a reliable indicator of future performance.