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Strategie

Anlageziel

Der Fonds ist auf eine langfristige Steigerung des Anlegerkapitals durch Kapitalwachstum ausgerichtet. Hierzu investiert er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die neue Technologien entwickeln oder nutzen, mit einem Schwerpunkt auf den weltweiten Marktführern. Er kann weltweit investieren, auch in den Schwellenländern.

Anlageansatz

  • Ausgerichtet auf langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert er vorwiegend in Stammaktien von Unternehmen, die den wesentlichen Teil ihres Umsatzes durch die Entwicklung, Verbesserung oder Nutzung neuer Technologien erzielen.
  • Die Titelauswahl basiert auf strengen Analysen der Unternehmen, Sektoren und Branchentrends.
  • Das Portfolio investiert vorwiegend in Stammaktien von Unternehmen jeder Kapitalisierungsgröße, die neue Technologien entwickeln oder nutzen. Der Fokus liegt auf angemessen bewerteten Unternehmen, die in der Lage sind, sich in jeder Phase des Wirtschaftszyklus gut zu entwickeln und durch innovative Produkte und Dienstleistungen nachhaltig zu wachsen.
  • Die Auswahl basiert in erster Linie auf den Wachstumspotenzialen des Unternehmens. Ebenfalls entscheidend ist mitunter jedoch auch die Bewertung, insbesondere, wenn diese auf ein extrem niedriges Niveau gefallen ist.
  • Das Portfolio ist weniger stark diversifiziert als nicht-spezialisierte Fonds, und seine hohen Renditepotenziale gehen mit entsprechend hohen Risiken einher. Zudem kann der Wert internationaler Engagements sinken, wenn die betreffende Lokalwährung abwertet oder wenn sich das politische oder wirtschaftliche Umfeld verschlechtert.

Portfoliokonstruktion

  • Typischerweise 35 bis 60 Aktien
  • Nicht-US-Unternehmen: typischerweise 25 bis 45% des Portfolios
  • Portfolio bestehend aus den besten High-Conviction-Ideen weltweit
  • Diversifizierung über verschiedene Branchen, Länder, Währungen und Zielmärkte im Rahmen des Risikomanagements
  • Bottom-up-Titelauswahl mit dem Ziel, disruptive Kräfte im Technologiesektor zu nutzen

Past performance is not a reliable indicator of future performance.

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GIPS® Informationen

T. Rowe Price („TRP“) erklärt die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®). TRP wurde für einen Zeitraum von 21 Jahren bis zum 30. Juni 2017 von KPMG LLP unabhängig geprüft. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich. Im Rahmen der Prüfung wird beurteilt, ob (1) das Unternehmen alle Anforderungen der GIPS-Standards an den Composite-Aufbau unternehmensweit erfüllt hat und ob (2) die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens geeignet sind, die Performance gemäß den GIPS-Standards zu berechnen und darzustellen. Die Prüfung gewährleistet nicht die Richtigkeit einer bestimmten Composite-Darstellung.

TRP ist ein US-amerikanisches Anlageverwaltungsunternehmen mit verschiedenen Anlageberatern, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) und anderen Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern registriert sind, und gibt sich für GIPS-Zwecke gegenüber potenziellen Kunden als Unternehmen mit diesem Status aus. Darüber hinaus definiert sich TRP gemäß GIPS als diskretionärer Anlageverwalter, der vorwiegend institutionelle Kunden im Hinblick auf verschiedene Mandate betreut, darunter Anlagestrategien für die US-Märkte sowie internationale und globale Strategien; ausgeschlossen sind dabei jedoch die Leistungen der Private Asset Management Group.

Eine vollständige Liste und Beschreibung aller Composites des Unternehmens und/oder eine Präsentation gemäß den GIPS®-Standards sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens für die Berechnung und den Ausweis von Performancedaten sind auf Anfrage erhältlich

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