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Ist kleiner doch feiner?
Das US-Small- und Mid-Cap-Universum umfasst eine vielfältige Mischung aus Unternehmen – von etablierten Branchenführern bis hin zu neuen, innovativen „Micro-Caps“, deren Stärke von der breiteren Anlegerschaft häufig unterschätzt oder sogar übersehen wird.
Drei Gründe, die für diese Strategie sprechen:
Chance:
Wir suchen nach Unternehmen mit attraktiven Fundamentaldaten, die bislang wenig analysiert werden, wobei ein entscheidender Fokus auf der Identifizierung eines „wertschaffenden“ Katalysators liegt.
Flexibilität:
Wir zielen darauf ab, die interessantesten Gelegenheiten des gesamten Small- und Mid-Cap-Universums zu nutzen – von wachstumsstarken Aktien bis hin zu den extrem niedrig bewerteten Titeln („Deep Value“).
Diversifizierung:
Das Portfolio investiert in eine Kombination aus Value- und Growth-Aktien und weist eine breite Sektor- und Branchendiversifizierung auf, um die Volatilität zu begrenzen.
US Smaller Companies Equity
Aktiv verwaltetes, breit diversifiziertes Portfolio mit rund 150 bis 200 US-Small- und Mid-Caps, das in Bezug auf die Anlagestile auf ein breites Engagement sowohl in Growth- als auch in Value-Titeln („Core Style“) setzt.
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Allgemeine Portfoliorisiken: Kapitalrisiko – Der Wert Ihrer Anlage ändert sich und ist nicht garantiert. Er wird durch Veränderungen des Wechselkurses der Basiswährung des Portfolios gegenüber der Zeichnungswährung beeinflusst, sofern es sich um unterschiedliche Währungen handelt. Aktienrisiko – Aktien bergen allgemein größere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Geografisches Konzentrationsrisiko – Sofern ein Portfolio einen großen Teil seines Vermögens in einer bestimmten geografischen Region anlegt, wird seine Wertentwicklung stärker von Ereignissen in dieser Region beeinflusst. Absicherungsrisiko – Versuche eines Portfolios, bestimmte Risiken durch Absicherungspositionen zu mindern oder zu beseitigen, haben möglicherweise nicht den gewünschten Erfolg. Anlageportfoliorisiko – Anlagen in einem Portfolio sind mit bestimmten Risiken verbunden, denen ein Anleger bei einer Direktanlage an den Märkten nicht ausgesetzt wäre. Managementrisiko – Der Investmentmanager oder seine Beauftragten können zuweilen feststellen, dass ihre Verpflichtungen gegenüber dem Portfolio mit ihren Verpflichtungen gegenüber anderen von ihnen verwalteten Anlageportfolios kollidieren (wenngleich in diesen Fällen alle Portfolios gleichberechtigt behandelt werden). Operationelles Risiko – Betriebsausfälle könnten zu Störungen des Portfoliobetriebs oder finanziellen Verlusten führen.
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Ist nun die Zeit für US Small Caps gekommen?
Michele Ward, Portfolio Specialist, erläutert, welche Faktoren für US-Nebenwerte sprechen und in welche Unternehmen unsere US Smaller Companies Equity Strategie hauptsächlich investiert.
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